Mode d'emploi

Guide complet ZenCRM - Dernière mise à jour : Décembre 2025

Gestion des clients

Les clients (anciennement "Contacts") sont le cœur du CRM. Chaque fiche représente une entreprise ou un client.

Créer un client

  • 1. Cliquez sur "+ Nouveau contact" sous le titre de la page
  • 2. Remplissez les informations :
    • - Raison sociale (obligatoire) - Nom du contact, email, téléphone - Adresse complète - SIRET (optionnel)
  • 3. Définissez le statut : Prospect ou Client
  • 4. Ajoutez des tags contrat (Maintenance IT, Site Web, etc.)

    • Fiche client - Onglets disponibles

  • Aperçu : Infos générales + résumé + tags
  • Activités : Historique des échanges (cliquables)
  • Emails : Historique des emails entrants/sortants (IMAP)
  • Opportunités : Affaires en cours avec statut pipeline
  • Devis : Tous les devis liés
  • Contrats : Tous les contrats liés